【2007】碧桂园成功发行9.75亿美元双年期优先债券 获2.2倍认购

碧桂园（02007）昨日成功发行9.75亿美元双年期优先债券，并获最高约2.2倍认购。 据悉，碧桂园此次发行的9.75亿美元债券，是自2018年5月市场剧烈震荡以来，内房股最大规模的债券发行，其中部分年期长达5.3年，更是2018年2月以来内房股最长年期的发行之一。 受近期全球经济环境动荡影响，加上目前债券市场基础颇为薄弱，碧桂园把握时机发行债券，于9月19日发行包括4.25亿美元于2022年1月到期的7.125%优先票据及5.5亿美元于2024年1月到期的8%优先票据，并计画将募集资金用于现有境外债务再融资。 分析人士认为，碧桂园是次发行的双年期优先债券，两种债券的最终定价均比初始定价指引收窄37.5个基点，是2018年至今中资房地产企业发债定价收窄幅度最大的一次，降低了融资成本，在近期市场实属难得。 据悉，发行当天市场供应量颇大，亚洲债券市场共计有9家发行人进行簿记，其中包括3家内房股企业。 凭藉于地产行业的领先地位，加上不断提升的整体实力，碧桂园作为成熟的债券发行人，是次发债成功吸引价值逾21亿美元认购，录得最高约2.2倍的认购。在最近复杂的市场环境下，此次发行充分反映投资者对公司良好信用价值的认可，以及对稳健的财务指标和良好的投资者关系管理的肯定。