【881】中升拟发39.25亿换股债

中升集团(00881)宣布，计划购回于2017年10月30日发行的本金总额23.5亿元，于2018年到期的零息可换股债券。
此外，集团将发行初步本金总额为39.25亿元之2023年可换股债券，且公司已有条件同意向经办人授出期权以供认购本金额最多达额外7.75亿元之2023年可换股债券。
集团预期，发行2023年可换股债券所得款项净额约38.8亿元，其中约65%用作购回之资金；约15%用于开设新4S店铺以进一步扩展公司之网络覆盖及于有关机会出现时进行潜在并购；约10%用于营运资金用途；及约10%用于偿还境外债务。
拟定2023年可换股债券将于港交所（00388）上市。(nc)