【新股速递】小米正式以同股不同权方式申请来港上市

小米集团今日正式向港交所（00388）提交申请，成为交易所周一（4月30日）开始接受同股不同权公司上市，首间以这方式上市的企业。
市场消息指，小米是次上市集资金额最少100亿美元，令其估值达1000亿美元，有望成为阿里巴巴2014年在美国上市以来，全球最大宗上市案。阿里巴巴当年集资额为250亿美元。消息称，小米预计在本港上市后，将以预托证券形式在中国上市。
据小米初步招股文件披露，集团将采用不同投票权架构，股本将分为A类及B类股份。对于提呈股东大会的任何决议案，A类股份持有人每股可投10票，B类股份持有人则每股可投一票，惟就有限保留事项有关的决议案投票除外，在此情况下，每股股份享有一票投票权。
小米于4月2日，向董事长雷军发行6395.96万股B类股份，作为其对公司所作贡献的回报。
集团表示，集资所得净额约30%用于研发核心产品；30%投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业生态链；约30%用于全球扩张；10%用作营运资金及一般公司用途。
根据会计师报告，截至2017年12月底止年度，小米收入约1146.24亿元（人民币，下同），按年增长67.49%。其中，智能手机收入约805.63亿元，同比增长65.21%。
期内，集团经营利润按年增2.22倍，至122.15亿元。惟受540.71亿元的可转换可赎回优先股公允价值变动拖累，录得税前亏损约418.29亿元，股东应占亏损约438.26亿元，每股亏损44.912元，但撇除优先股公允值变动等因素后，去年经调整非国际会计准则下的利润为53.62亿元。
联席保荐人中信里昂证券、高盛及摩根士丹利。（nc）