【1298】天美复牌飙52% 获溢价提全购

天美控股(01298)获云南省能源投资溢价提全购，今早复牌股价急升，新报3.74元，飙52.03%，成交1352.34万元。
天美及要约人云南省能源投资集团旗下包迪国际投资联合公布，董事会获执董陈慰成和公司总裁、执董及控股股东劳逸强(卖方)及郭冰于4月18日通知，陈慰成及劳逸强与包迪国际投资有限公司(买方)及担保人就待售股份一(占公司于联合告日期已发行股本约44.4%)订立买卖协议，总代价约3.99亿元，相当于每股待售股份为3.267元，及郭冰与买方就待售股份二(占公司于联合公告日期已发行股本约17.2%)订立买卖协议二，代价为约1.55亿元，相当于每股待售股份同为3.267元。
公司将实行集团重组以筹备分隔经分派业务及馀下业务，促成以实物方式分派，公司股东每持有一股股份获发一股Techcomp Instrument Limited(私人公司)股份。于集团重组及以实物方式分派完成后，私人公司及其附属公司将不再为公司的附属公司，该集团将继续进行馀下业务，私人公司集团将继续进行经分派业务。
待以实物方式分派完成后，新百利融资将代表Circle Brown及根据收购守则，向私人公司股东提出私人公司要约，以收购所有已发行私人公司股份，每股私人公司股份现金0.84元。假设于联合公告日期及完成集团重组期间并无发行额外股份，预期已发行私人公司股份的数目将为2.75亿股。按要约价每股私人公司股份0.84元计算，私人公司约值2.31亿元。剔除将向公司总裁、执董及控股股东劳逸强及其配偶分派的约1.12亿股私人公司股份，私人公司要约将涉及约1.63亿股私人公司股份。按要约价每股私人公司股份0.84元计算，私人公司要约约值1.369亿港元。
受限于及待买卖完成后，德勤企业财务将代表要约人根据收购守则提出上市公司要约，以收购全部要约股份，每股要约股份现金3.267元，较4月18日收市价溢价32.8%。此外，公司将向要约人发行可换股债券，最高本金额约2598.58万美元，初步转换价每股转换股份0.335美元，较3月29日收市价溢价约13.61%，最多约7756.97万股转换股份将予发行，占扩大后股本约22%。
云南省能源投资集团主要从事投资及管理电力、绿色能源、煤碳能源、新能源及其他电相关资源、投资规划及其技术、谘询及信息服务，以及联合投资天然气资源和管道网络。截至2017年12月31日，云南省能源投资的资产总值约为1100亿元人民币，其于截至2017年12月31日止年度录得收益约750亿元人民币。(nc)