合和基建(00737)及合和实业(00054)联合公布,深圳投控国际资本控股基建(要约人)、合和实业及合和基建等,于2017年12月29日,就拟出售事项订立买卖协议。
合和实业的间接全资附属Anber Investments已有条件同意向要约人出售占合和基建股份总数约66.69%股权,总现金代价为约98.65亿元,每股合和基建作价4.8元,较合和基建12月29日的收市价4.98元折让3.61%。
紧接完成后,要约人将按例向所有合和基建小股东持有已发行股份作出无条件强制现金要约。根据要约价每股4.8元计算,要约之总代价将约49.267亿元。要约人拟于要约截止后维持合和基建股份在联交所主板上市。要约人拟以由股份押记及担保协议作为保证155亿元之贷款相结合。
要约人为深投控的全资子公司及一家深投控为了本次收购事项及要约成立的特殊目的公司。深投控成立于2004年,是一家由深圳市政府授权的投资机构及一家国营有限责任公司,主要从事投资及发展金融科技、科技园、新兴产业和高端服务业的业务。
合和实业认为,收购销售股份将不仅对深投控现有投资平台增添价值,同时为深投控持续扩大与粤港澳大湾区的联系做出重要贡献。
完成后,拟出售事项预计将使合和实业集团录得净收益约49.21亿元。(ky)
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