河北建设(01727)公布上市计划,发行4.33亿股,约90%为国际发售,10%为香港公开发售。股份于明日(5日)至周五(8日)招股,每股招股价4.46至5.36元,一手500股计,入场费2707.01元。预计于12月15日于联交所上市。联席保荐人为中金公司及招银国际。
按每股招股价的中间价4.91元计算,河北建设是次集资净额20.37亿元。当中约40%用作建设尚未完工的建筑工程承包项目;40%用作现有及日后PPP项目下的股权投资承担提供资金;10%用于为公司的若干未偿还银行贷款偿付本金及利息;10%用作一般公司用途。
中冀投资为公司的基石投资者,将认购7241.25万股,相当于全球发售完成后已发行股份的约4.2%及已发行H股约16.7%,认购总额为3亿元人民币。(nc)
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