阿里70亿美元债券 吸引460亿美元超额认购

据外电，阿里巴巴发行的70亿美元债券，获得投资者追捧，吸引460亿美元认购，达发行规模的六倍多。 根据路透所获的债券条款说明书，阿里已经为70亿美元多档债券发行定价。此前市场的热烈反响令该公司全线收紧定价。阿里发行债券的年限包括5.5年、10年、20年、30年和40年，利率分别较美国公债收益率加码73、108、118、138和158个基点。 阿里巴巴此前的初步定价指引分别为加码100、125-130、140、160和180个基点。 被定价的债券包括2023年到期、票面利率为2.8%的7亿美元债券，2027年到期、票息3.4%的25.5亿美元债券，2037年到期、票息4.0%的10亿美元债券，2047年到期、票息4.2%的17.5亿美元债券，以及2057年到期、票息4.4%的10亿美元债券。 摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通是此次发行的账簿管理人。债券评级为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)，与发行人评级相同。(ms)