【981】中芯折让4.9%配股 现价跌1.4%

中芯国际(00981)宣布，按每股10.65元向不少于6名独立承配人配售2.41亿股，相当于已发行股本约5.17%及扩大后股本约4.92%，集资25.7亿元，净额25.5亿元。配售价较昨日收市价每股11.2元有约4.91%折让。公司股价今早向下，新报11.04元，跌1.43%，成交2.28亿元。 此外，集团建议发行6500万美元(约5.07亿港元)的永久次级可换股证券，假设按初始换股价12.78元，将可兑换为约3968.87万股，相当于已发行股本约0.85%及扩大后股本约0.81%，倘计及配股扩大后股本则约0.8%。 集团表示，发行配售股份及获配售永久次级可换股证券所得款项总额约3.94亿美元(约30.73亿港元)，净额3.91亿美元(约30.5亿港元)，假设大唐及国家集成电路基金根据其各自的意向书行使其优先认购权，估计发行配售股份，获配售永久次级可换股证券，大唐认购证券及国家集成电路基金认购证券所得款项净额约为9.69亿美元(约75.58亿港元)。 集团拟将所得款项净额用作扩能相关之资本开支及其他一般公司用途。(nc)