【1638】佳兆业增发6.19亿美元优先票据

佳兆业(01638)宣布，额外四批优先票据，本金额合共6.19亿美元。 其中，本金额3000万美元的票据，年息7.2厘，将于2020年到期；本金额1亿美元的票据，年息7.875厘，于2021年到期；本金额2.15亿美元的票据，年息8.5厘，将于2022年到期。上述三批的票据，发行价均为本金额的99.5%。 至于2.74亿美元的票据，年息9.375厘，将于2024年到期，发行价为本金额的100%。 集团拟将所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。(nc)