【1212】利福国际拟发行美元债券

利福国际(01212)宣布，公司拟发售将由全资附属 LS Finance (2017)Limited(发行人)发行，并由公司担保之有担保美元定息债券。发售所得款项净额将转借予公司及/或其附属公司作一般企业目的，包括未来对集团核心业务的收购和投资。 公司已就发售委任 J.P. Morgan Securities plc 及 UBS AG 香港分行为联席全球经办人与J.P. Morgan、UBS 及中银香港(02388)为联席账簿管理人。 拟发行债券之条款，包括本金总额、发售价、利率、到期日及债券之最终条款及条件，将透过由联席全球经办人及联席账簿管理人使用入标定价的方式由发行人及公司厘定。 将向香港联交所提出申请，以批准仅售予专业投资者之债券以债务证券上市及买卖。(nc)