【1378】宏桥配股筹54.85亿及发3.2亿美元换股债

中国宏桥(01378)公布，向中信信惠国际配售约8.07亿股股份，占扩大后股本约10%，配售价每股6.8元，较停牌前收市价折让约3.55%，集资54.85亿元，净额约54.81亿元，所得款项拟用于偿还银行借贷及补充营运资金。 另外，公司发行本金额3.2亿美元可换股债券，2022年到期，年息5厘，初步换股价每股8.16元，较停牌前收市价溢价15.74%。若悉数换股，将发行约3.07亿股，占该公司经扩大后股本约3.66%。集资净额约3.17亿美元拟用作偿还银行借贷及补充营运资金。(ky)