中国农产品(00149)、易易壹(00221)、位元堂(00897)及宏安集团(01222)申请今早复牌。
宏安指,如8.6亿股中国农产品供股股份获位元堂认购,且位元堂可换股票据项下的转换权获悉数行使,宏安(透过位元堂)将录得收益约2.924亿元及作为包销商的佣金收入968万元。
中国农产品建议供股及发行可换股票据,筹集不少于14.038亿元及不超过16.587亿元的总所得款项净额,将用于偿还未偿还债务及一般营运资金。
中国农产品建议进行股本重组,其后进行1供7,每股供0.45元,较停牌前经调整收市价1.205元折让62.66%,发行23.22亿至28.89亿股,集资10.45亿至13亿元。另外,中国农产品拟配售本金额2.6亿元的可换股票据,换股价为每股0.58元,可悉数转换为4.48亿股股份,位元堂同意认购当中1.4亿元可换股票据,若行使时将获2.41亿股转换股份。
根据中国农产品的股本重组,股份将5合1,股份面值由每股0.05元削减至0.01元,因股本削减而产生之1327万元进账将用于抵销累计亏损,于股本重组生效后,经调整股份的每手买卖单位将仍为5000股经调整股份。
易易壹持有中国农产品20.17%,并承诺认购最多合共5.55亿股供股股份。另外,位元堂将包销最多8.6亿股供股股份,及金利丰将包销9.07亿至14.73亿股供股股份。位元堂将就全购责任申请清洗豁免,如未获授出,包销协议将不会成为无条件,供股将不会进行。
中国农产品指出,执行人员担心联合公布所载建议交易是否不利于少数股东及违背收购守则的一般原则,但董事会不认同联交所及执行人员的上述担忧,并正寻求解决联交所及执行人员的担忧,若未能成功解决问题,则联交所不会就经调整股份及供股股份的买卖授出上市批准,而供股及票据发行将不会进行及将会失效。(nc)
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