【288】万洲附属完成发行14亿美元优先票据

万洲国际(00288)公布，间接全资附属史密斯菲尔德食品公司完成发行本金总额14亿美元的优先票据，所得净额拟用于购回根据收购要约提交的现有2017年票据；赎回所有发行在外的现有2018年票据、现有2021年票据及现有2022年票据；及支付与其有关的溢价、费用、开支及应计和未付的利息。 新票据分为3批，包括于2020年到期的2.7%优先票据，本金总额为4亿美元；于2022年到期的3.35%优先票据，本金总额为4亿美元；及于2027年到期的4.25%优先票据，本金总额为6亿美元。 史密斯菲尔德无意申请将新票据于任何证券交易所上市，亦无意使新票据于任何自动报价系统内报价。(nc)