渣打拟发10亿美元可转换证券 初步固定利率7.625厘

2025-01-08 10:05

渣打拟发10亿美元可转换证券 初步固定利率7.625厘
渣打拟发10亿美元可转换证券 初步固定利率7.625厘

渣打(2888)今早公布,拟发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该批证券将根据固定利率年息7.625厘计息。所得款项净额预期为9.9亿美元,用于集团的一般业务目的,并进一步强化集团的监管资本基础。

公司将申请证券纳入伦敦证交所之国际证券市场进行买卖,亦将向港交所(388)申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。

该批证券面值为20万美元,超出部分会以1,000美元的整数倍数计算。每股普通股转换价为12.33美元,可悉数转换为8,110.3万股普通股,占目前股本约3.347%,以及占扩大后股本约3.238%。

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