渣打拟发10亿美元可转换证券 初步固定利率7.625厘

渣打（2888）今早公布，拟发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该批证券将根据固定利率年息7.625厘计息。所得款项净额预期为9.9亿美元，用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。

公司将申请证券纳入伦敦证交所之国际证券市场进行买卖，亦将向港交所（388）申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。

该批证券面值为20万美元，超出部分会以1,000美元的整数倍数计算。每股普通股转换价为12.33美元，可悉数转换为8,110.3万股普通股，占目前股本约3.347%，以及占扩大后股本约3.238%。