IPO｜顺丰集资额传大削最多50% 仍为今年第二大新股 或下周预路演
2024-11-06 10:01 
大型新股有望登陆香港，或带旺新股市场。外电报道，内地快递龙头顺丰控股计划最快下周开展上市预路演，寻求在本月挂牌，惟集资额较早前的传闻大削25%至50%，到10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元），仍是今年第二大新股。有证券行预计，顺丰开始在香港招股时，将会有一些追捧客。
考虑本月内完成上市
路透旗下《IFR》引述消息指，顺丰视乎市场气氛，考虑在本月完成上市，并最快下周开展上市前预路演，集资约10亿至15亿美元，较其10月中报道的20亿美元（约156亿港元），大减25%至50%。而彭博上月底报道，顺丰拟来港上市集资约10亿美元，可能在11月27日挂牌。
若按照集资约10亿美元计，顺丰将会是年初至今第二大的新股，仅次于9月中集资310亿元的美的（300）。
已在深交所上市的顺丰昨日收报46.09元人民币，升0.3%，市值近2,219.8亿元人民币，而年初至今其股价已累升15.8%。顺丰是次在港上市的保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。
辉立料顺丰有一些追捧客
顺丰早在今年5月底通过内地境外上市备案，而根据联交所网站显示，其香港上市申请亦未闯关成功，顺丰在去年8月首次递表申请上市。根据其初步招股书，该公司今年上半年营业收入1344亿元（人民币，下同），按年升8.1%；盈利48.1亿元，升15.1%；毛利率13.9%，升0.4个百分点。
辉立证券新股部经理陈英杰表示，顺丰始终是大品牌，届时开始招股应该会有一些追捧客，又透露早前有客户查询顺丰的招股事宜，惟近来少了，因为客户未必知道顺丰何时进行预路演。不过，他估计待有关报道刊登后，会有投资者再来询问顺丰何时招股，以及辉立会否提供杠杆等问题。
晶科电子国配传超购
另外，本周将有2间公司挂牌，包括暂鹰今年「超购王」的晶科电子（2551）及傲基股份（2519），两间公司均已截止招股。外电报道，晶科电子的国际配售亦已超额认购。
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