新世界拟回购两批美元债券 金额最多4亿美元
2024-08-01 16:35
新世界发展(017)公布,拟向两项债券或永续债持有人发起现金收购要约,总回购金额最多为4亿美元;该两项债券未偿还馀额分别为5.04亿美元和4.54亿美元。消息传出后,新世界今日股价收报7.26元,微跌0.4%。
资金来自新发行美元债务票据
集团表示,此举是为了优化债务结构,资金将来自新发行的美元债务票据;而有关新票据是根据其70亿美元中期票据计划,所发行新的美元优先担保票据。集团又指,回购债券亦可为投资者提供高于市场现价的退出机会,增加流动资金。
根据文件显示,新世界拟对一只4.75厘、本金总额6亿美元的担保票据,提出以每1,000美元面值出价960美元;同时对一只6.15厘、本金总额5亿美元的永续债券,提出以每1,000美元面值出价1,000美元。有关收购要约将于伦敦时间8月7日下午4时到期。
關鍵字
最新回应