京东拟发可换股债最多集资135亿元 为买家建立对冲仓位 美股盘前插6%

京东（9618）公布，拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据，并向初始买方授出选择权，最多可将发行规模额外增加2.25亿美元，即最多集资17.25亿美元（约134.6亿港元）。

京东美股盘前一度大跌逾6%，报32.5美元，较港股低水逾3%。

用于回购及海外拓展

京东指，有关集资将用于同步回购及市场回购、海外业务拓展、供应链网络完善，以及补充流动资金。有关换股债将于2029年6月1日到期，票据持有人可于到期前3个交易日转换股份，又或到期前2年要求京东以现金回购票据，至于票据的利率、初始转换率及其他条款，将于票据定价时决定。

设同步回购 为买方建立卖空仓位做对冲

在回购方面，京东解释，同步回购是指会向一名初始买方充进行场外私下协商交易，当中向部分票据买方回购票据定价时决定的一定数量股份，京东将回购全部初始对冲股票，以吸收相关初始对冲活动，此举将令票据买方能够建立卖空仓位。有关同步回购规模将计入早前公布的回购计划之中，同步回购价与今天（21日）收市价一致。

料回购抵销换股债摊薄影响

京东又指，亦会不时在公开市场回购额外股份，资金由今次集资净额或其他手头现金提供。该集团指，整体而言，这些回购预计通常会抵销票据转换时对股份持有人的潜在摊薄影响。

京东今年3月更新回购计划，2027年3月前回购价值最多30亿美元股份，而截至5月15日，已动用了7亿美元，新股份回购计划剩馀金额为23亿美元。而截至3月底，京东拥有现金及现金等价物为113亿美元。

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