ESG认证嘉许｜ESG投资研讨会探索永续投资 CFA协会：确立更清晰产品特徵
2024-05-21 10:55 
从CFA协会举办的ESG投资证书报读人数递增，全球累计五万名考生中港人高占三分一，便可反映ESG（环境、社会及企业管治）在投资者进行投资决策过程中扮演愈来愈重要的角色，令本港的ESG投资人才需求逐渐上升。有见及此，香港特许金融分析师学会及CFA协会早前合办ESG投资研讨会，汇聚行业专家、资产持有人及投资组合经理，共同分享对ESG 投资的见解，为参加者营造一个交流学习平台，共同探索永续投资的新思路。
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香港特许金融分析师学会会长何敏强调，气候变化问题已迫在眉睫，提出应对方案刻不容缓，他感激主礼嘉宾、讲者以及来宾出席研讨会，就如何把ESG原则实际应用到投资决策上集思广益。
CFA协会全球合作夥伴关系及客户解决方案董事总经理Paul Moody开宗名义指出，绿色金融的持续发展，有赖于金融体系进行重大的范式转移及技能培训，以减低企业漂绿行为带来误导性资讯的负面影响。因此CFA 协会致力关注企业提供的ESG资讯之品质和可比性，举辨此研讨会旨在为投资者确立更清晰的 ESG投资产品特徵。
大会邀请了香港交易及结算所有限公司（香港交易所）市场联席主管苏盈盈担任主礼嘉宾，演讲的主题是ESG和永续金融日益成为主流对香港以至中国内地的影响。内容更涵盖了香港交易所作为监管者和市场运营者在支持可持续投资生态系统发展方面实施的举措。
在首场专题讨论《资产拥有者–可持续投资需求和导向的关键驱动因素》中，讲者谈到过去五年间，人工智能和ESG是新兴的资产类别，两者之间的交集也日益增加。私人市场包括家族办公室，在长期投资方面具有良好的定位。而市场现存一种去隔离的心态，不再区分投资和ESG投资。更令人鼓舞的是，作为一家重要的资产拥有者，友邦保险要求并支持从事ESG投资的员工获得CFA协会的ESG投资证书。这有助培养人才，推动香港ESG和可持续金融的发展。
第二场专题讨论 以《ESG投资的导航图–价值链中的不同观点》为题。香港交易所的新气候要求意味著香港致力成为可持续金融领域的领先中心。不仅公司需要披露相关信息并与投资者沟通，随著它们开始应对与气候相关的风险和机遇，企业也将变得更具韧性。专家提醒在披露与气候相关的信息时，应附上详细资料和方法，以提高透明度，避免漂绿风险。尽管人工智能简化流程，但自动化和人工判断之间应该保持平衡。
另外，在尾场专题讨论《 行动洞察–将理论付诸实践》中，讲者提到不同的数据提供商拥有不同的方法论，相关性低于百分之五十，导致不明确的讯息。专家分享了关于信号分解的方法，包括利用企业内部的专有数据，附以尽职调查。与此同时，由于ESG已成为投资者资本配置过程的核心，市场正积极解决ESG评级之间的差异。从资产管理规模和发展速度来看，专家对ESG投资的未来，尤其亚太地区的前景，抱十分乐观的态度。
最后，香港特许金融分析师学会前任会长麦勤创为活动进行总结，他重申将公司投资策略与永续发展目标结合起来，除能提升企业的公众形象，更有助创造长期价值，吸引投资者和客户。在现今严峻的市场环境下，ESG投资为切实可行的长线企业投资方向。
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