GUM称今季MPF人均赚$6022 日股基金升逾12% 香港及⼤中华股票基金逊色

2024-04-08 13:48

GUM常务董事陈锐隆及GUM策略及投资分析师云天辉。
GUM常务董事陈锐隆及GUM策略及投资分析师云天辉。

强积金顾问公司GUM公布,今年首季该公司强积金综合指数升2.5%,年初至今人均赚6022元。其中股票基金指数升3.2%、混合资产基金指数升2.8%,固定收益基金指数则升0.3%。

2024⾸季强积⾦受惠全球股市走强,GUM数据显示,股票基⾦整体回报升3.2%;尤其⽇本和美国,年初⾄今回报率分别达12.3%和9.8%。GUM常务董事陈锐隆表示,除香港和⼤中华外,其他股票基⾦都录得正回报。此外,上月内地「两会」确定了5%的经济增长⽬标,并提出产业升级计划,惟市场预期相关计划的成效仍需时观察。 

资金流入美股及懒人基金

近年环球股市走势分化,中港股市下行,美日则造好,GUM数据显示,今年迄今本港强积金中的⽇本、美国及环球股票基⾦表现出⾊,⼗⼤最佳表现基⾦均为上述类别,⽽⼗⼤最差表现则全属香港及⼤中华区股票基⾦。

强积金计划成员亦纷纷用脚投票,GUM引述数据指,截⾄今年2⽉,有70亿元资金流入美股和预设投资策略基⾦(俗称懒人基金),相关资金主要由中港及混合资产类别基⾦流出。 

高风险投资者可考虑美日股基金

另一边厢,自年初至今,「预设投资策略-核心累积基金」及「混合资产(80%至100%股票)基金」分别升4.7%及3.6%,GUM称相关基金投资更多于股票市场,并受益于环球股市的上涨。此外,其馀混合资产基金均录得正回报。

展望第二季,陈锐隆表示,现时基金回报分化,环球市场表现造好。高风险投资者可考虑美日股基金;低风险可投资保守基金,以赚取稳定回报;中风险则可配置有较广地区分布及管理费较廉宜的预设投资策略基金。

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