巴菲特上季减持苹果 分析料陆续有来 3股成「保密投资」 大热 即睇其他股神手影

2024-02-15 10:41

巴菲特上季减持苹果 分析料陆续有来 3股成「保密投资」 大热 即睇其他股神手影
巴菲特上季减持苹果 分析料陆续有来 3股成「保密投资」 大热 即睇其他股神手影

「股神」巴菲特旗下投资旗舰巴郡(BRK)公布上季13F文件显示,减持了苹果(AAPL)1,000万股或1%,持股比例降至5.9%;以目前持股9.05亿股计,仍价值约1,670亿美元(约1.3万亿港元),但有分析认为,巴郡「这似乎只是一次力度很小的减持」,但预计会继续减持苹果。此外,巴郡上季亦减持了派拉蒙环球(PARA)及惠普(HPQ)。更值得留意的是,巴郡另有一项重大投资保密,有媒体猜测是针对金融股的投资,而且目标可能是摩根士丹利(MS)、贝莱德(BLK)或安达保险(CB)。

减持派拉蒙及惠普

巴郡上季将派拉蒙的持股削减了32%,令其股价盘后下跌逾6%。至于巴郡对惠普持股更削减了约77%,只剩下2,280万股,但该股盘后则仅跌约0.3%,或因市场早已预期巴菲特将完全抛售此股。此外,巴郡上季清仓了家居建造商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。

增持雪佛龙及西方石油

增持股份方面,巴郡上季增持了1,580万股雪佛龙(CVX),令其总投资增至1.26亿股,价值接近190亿美元,成为公司第五大持股。巴郡又增持了另一石油股西方石油(OXY),目前已持有公司30%的股份。

另外,巴郡也增加了3,060万股Sirius XM(SIRI)的股份,持股大增逾316%。有分析指这可能是一个合并套利行为,而且可能来自巴菲特的两位投资副手Todd Combs和Ted Weschler。

苹果仍是第一大重仓股

苹果方面,仍然是巴郡第一大重仓股,在披露持有资产中占比为50%,巴菲特过往亦曾称赞苹果是「恰好是一间比我们所持有的任何股份都要好的企业」。

不过,苹果股价今年以来逆市累跌逾4%,没有跟上其他大型科技公司的步伐,并失去了美国市值最高公司的宝座,让位给了微软(MSFT)。同时苹果亦目前正面临一系列挑战,包括App Store政策面临监管审查、中国市场销售下降及投资者忧虑增长前景等,几位分析师亦已下调其评级。

目前巴郡的重仓股除了苹果外,亦包括美国银行(BAC)、美国运通(AXP)、可口可乐(KO)及雪佛龙。截至上季底,巴郡持股总规模为3,470亿美元,较上季增加340亿美元。

连续第二季获保密「神秘投资」

更值得留意的是,巴郡连续第二季获得了美国证交会(SEC)许可,暂时保密其中一个或多个持股。事实上,当巴郡进行大规模投资时会向SEC提出此类申请,因为不希望在完成购入前让其他投资者蜂拥买入。至于对上一次获得保密购买,是在2020年购买雪佛龙和Verizon(VZ)。

根据去年11月公布第三季10Q文件,巴郡暗示秘密投资可能涉及银行、金融公司或保险公司,因为该公司最近花费了12亿美元购买金融股。根据《巴伦周刊》猜测,巴郡目标可能是摩根士丹利、贝莱德或安达保险。

报道指出,大摩之所以会吸引巴菲特,或是因为公司的主要驱动力是财富管理,使其收益比银行收益更不容易受经济影响;目前股价是2024年预期市盈率14倍,高于同业平均水平,股息率约4%。

至于贝莱德在行政总裁Larry Fink领导下管理良好,在交易所交易基金和债券领域处于领先地位,吸引投资资金净流入亦位居行业前列;目前股价是2024年预期收益约20倍,股息率约2.5%。然而,对于巴菲特的价值倾向,贝莱德对他来说可能太贵了,因其倾向于支付15倍市盈率或更低的价格购买股票。

安达则是最大、经营最好的财产和意外伤害保险公司之一,鉴于巴郡涉足该行业50多年,巴菲特将对此非常了解;而安达股价是2024年预期市盈率约11倍。

2月24日料揭露更多资讯

其他排名前25的金融公司看起来不太可能成为巴菲特的目标,因巴郡已经拥有VISA、万事达卡、美国银行、美国运通、花旗集团和穆迪公司,而巴菲特近年亦出售了摩通、高盛和富国银行的股票,相信不会想以更高的价格回购它们。

巴郡将在2月24日发布公司年度报告和给股东的年度信函中,预计将揭露更多关于其投资和业务的资讯;这亦是自从巴菲特的长期搭档芒格于去年11月28日去世以来,首次给股东的信。

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