新世界旗下内地物业发行首单CMBS 形容迈出资产证券化重要一步

新世界发展今日（12日）宣布，旗下内地物业旗舰新世界中国，成功在深圳证券交易所发行内地首单商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）—「中金．新世界云门商业资产支持专项计划」。该项目发行规模为10.01亿元人民币，优先级信用评级为AAAsf，发行票面利率为3.5%，由中国国际金融股份有限公司（中金公司）担任计划管理人。新世界指，是次CMBS成功发行，标志新世界迈出资产证券化重要一步，彰显金融机构及投资者对目标项目及集团综合实力的高度信任和认可，也为信用资本市场注入信心与动力。

新世界发言人指，近年中央政府高度重视企业优化资产工作，鼓励加快推进整合资产，积极扩大有效投资。是次「中金．新世界云门CMBS」的成功发行，体现新世界整合资产的决心，有助新世界中长期融资渠道的持续多元化健康发展。CMBS发行亦符合新世界的财务管理策略，增加固定利率债务比率，有助于集团对冲利率风险。

新世界指今次项目为广州「新世界．云门NEW PARK」的购物中心及车位部分，该处地理位置优越，毗邻机场及两大城市主干道，是广州少有的四地铁交汇旺地，辐射范围涵盖白云、从化、黄埔等多区。超过170个品牌汇聚于此，加上多元业态组合、原创IP活动，让顾客每次到达云门NEW PARK都能享受新的感官体验。自2018年开业以来，云门NEW PARK日均客流超过10万，为城市持续注入商业活力。

新世界发展执行董事、新世界中国董事兼行政总裁黄少媚表示，新世界始终看好中国城市的建设与发展，致力于发掘城市的不同底蕴，并打造众多有口皆碑的顶级商业综合体和大型生活社区。「新世界．云门NEW PARK」是集团在广州的城市综合体力作，是一项极具吸引力和代表性的商业资产产品。是次CMBS的成功发行，是新世界充分释放商业地产项目资产价值及优化现有资产的新尝试。

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