OnePlatform环一 一站式金融业务及产品平台 全方位支援理财顾问 为客户提供专业服务

理财顾问有几「真材实料」，往往和他们提供的理财服务息息相关。最近由一站式金融业务及产品平台「OnePlatform环一」（以下简称「环一」）举办的「ILAS Challenge」赛事，进入决赛的10个队伍从近2,000位理财顾问中脱颖而出，以即场问答方式回答各种理财提问，然后选出冠、亚、季军得主。胜出者代表其对理财产品之熟悉，自然可给予顾客更专业的服务！

决赛当日高手云集，当中包括有经验丰富的前辈，亦有崭露头角的后起之秀，好像勇夺季军的何钰琪（Stella，Consultant），原来入行仅一年半，已经有亮眼的表现。赛后Stella表示：「最初是抱着见识和学习的心态参加比赛，加上决赛的对手全是公司里的精英，所以有幸得到季军实在喜出望外，这次获奖更增强了我在工作上的自信心。」

Stella在决赛中有突出的表现，她感谢上司和同事在赛前的指导，并协助她练习演绎技巧。

Stella坦言自己资历尚浅，仍有很多进步的空间，「投资理财是一个长远的决定，涉及的金额比较大，加上产品内容和条款往往较为复杂，作为理财顾问需深入了解顾客的背景和需要，为他们度身订造合适的资产分配计划，并提供详细讲解及释除他们的疑虑。公司为新入行的同事提供了良好的环境，有全面的培训方案，包括产品知识、销售技巧等课程，加上有上司循循善诱的指导，对于新入职的我有很大帮助。」

在培训以外，Stella表示公司提供了全方位的配套和支援，例如有专业的CS团队，令她的工作更流畅。事实上，现时的客人都要求「快、很、准」，所以环一提供多个保单申请提交渠道，除纸本申请表及服务专柜外，更有电子申请平台，客人可以快速完成申请，又设有先进系统追踪客人的申请进度。不仅方便客户，亦为理财顾问省却大量的时间和工序，可以更专注于拓展业务。至于「很」就是「很专业」的意思，环一不单有齐金融及医疗保健相关产品，更有专家分析产品特点，确保产品达专业水准。Stella补充：「公司的产品很多元化，而专家会经常比较不同产品的优点，为我们提供资讯，让我们可以更易掌握哪些产品最适合自己的客户，为客人提供专业的建议和服务。」

Stella坦言自己资历尚浅，环一提供了全面的培训和支援，对新入行的同事有很大帮助。

举办今次「ILAS Challenge」活动的环一，是市场少有的大型金融超级市场。环一与近100间理财产品供应商合作，提供超过2,000款理财产品及服务，包括与超过50间保险公司及强积金公司合作，提供逾1,000款保险及强积金产品的理财顾问服务，强积金市场占有率更高达8成；并与近40间基金公司合作，分销逾800种基金；更涵盖海外物业、按揭、信贷及信托服务转介等多达10种产品及服务种类。理财顾问不必局限于销售单一公司的产品，反而可针对其客户的理财需要提供顾问服务，助客户选择最适切的方案，达至双赢局面。环一现时已服务近20万客户^⁷，预计今年业务发展会更加迅速。

除了多元化的业务产品，环一亦为持牌金融机构及持牌理财顾问提供全方位销售协作服务，包括全面的培训方案、日常营运及法规谘询服务等，让他们专注与客户建立良好关系，轻松无忧地拓展业务。环一特意为持牌理财顾问提供保险业监管局认可的牌照相关课程，锐意培训专业的金融人才，确保能为客户提供全面、专业及贴心的服务。

未来，环一除了继续增加产品数目，亦希望促进理财顾问拓展业务，同时有意与中小型银行合作，并逐步拓展业务版图，开创更多商机。

OnePlatform环一及FOCUS富康是AGBA集团(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一个崭新的金融及医疗保健服务平台，业务主要涵盖企业对企业(B2B)平台、医疗保健服务、金融科技及持牌理财顾问服务等多个范畴，致力打造一个增长最迅速及最可信赖的平台，让健康及财富管理更简易。

以下注解适用于上述「OnePlatform环一 」或「环一」：
(1) 保险及强积金计划的经纪服务由环一财富管理有限公司提供，环一财富管理有限公司为持牌保险经纪公司(保监局牌照号码：FB1452)及强积金主事中介人(强积金注册编号：IC000579) 
(2) 基金产品及/或投资组合管理服务由环一资产管理有限公司分销及/或提供，环一资产管理有限公司是持牌法团(证监会中央编号：AFQ784) 
(3) 放债人业务(包括按揭服务)由环一信贷有限公司提供 (放债人牌照号码：1207/2022) 
(4) 纯粹香港以外之物业代理业务，由环一国际地产有限公司提供
(5) 其他不受规管的产品及/或服务由汇邦集团控股有限公司的附属公司提供
(6) 医疗保健服务由汇邦集团控股有限公司的的战略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有联系公司（统称“HCMPS”）提供 
(i)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供（适用于上述一站式金融业务及产品平台）
(ii)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供给其持牌代表（适用于上述持牌金融机构及持牌理财顾问）

^备注：
(7) 数据为环一财富管理有限公司（「环一财富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和关联公司（合称「本集团」之合并数据）

（资料由客户提供）