永利澳门拟发行6亿美元可转换债券

永利澳门（1128）公布，将向专业投资者发行2029年到期的6亿美元可转换债券，初步转换价每股10.24港元，较昨日收市价溢价近27%。完成悉数转换债券后，母公司永利渡假村持股比例将由71.6%降至65.8%。

发债集资净额约5.86亿美元，将用于一般企业用途，可改善集团流动资金及财务状况。

若悉数转换债券，可转换为近4.6亿股股份，相当于现时已发行股本约8.8%，以及经扩大后已发行股本约8.1%。