政府发售8亿代币化绿债 全球首例 票息4.05厘

【更新滙丰回应】

政府宣布，在政府绿色债券计划下，成功发售8亿港元的代币化绿色债券，是全球首批由政府发行的代币化绿色债券。

是次代币绿债规模为8亿港元，为期一年，并于昨日定价，票面息率为4.05厘，将用于《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目，提供融资或再融资。

相关发售由4间银行承销，其中2间亦担任投资者托管行，金管局债务工具中央结算系统（CMU）为是次债券的结算及交收系统，平台则为高盛的代币化平台GS DAP。

交易及派息于私有区块链进行
是次一级发行使用在私有区块链网络上，以T+1货银两讫（DvP）的方式，结算代表债券实益权益的证券代币，以及代表对金管局港元法定货币债权的现金代币。其后息票派付、二级市场交易交收及到期日赎回的债券流程，亦将以数字化形式在私有区块链网络上进行。

链上纪录具法律明确性
是次代币化绿色债券通过CMU结算及交收，而经CMU进行的交易是受惠于香港法律下的法定交收终局性，在私有区块链网络上的纪录（on-chain records），为证明各方在平台上对证券代币及现金代币所有权的具有法律明确性和最终效力纪录。

代币化绿色债券发行摘要：

发行金额	8亿港元
币种	港元
年期	365日
发行评级	A-1+ / F1+ （标普/惠誉）
票面息率	4.05%
管辖法律	香港法律
募集资金用途	《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资或再融资
联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行	中银香港、东方汇理、高盛、滙丰
结算及交收系统	金管局CMU
平台	GS DAP（高盛提供）

适时发布代币债券白皮书
金管局指，作为首批以香港法律为管辖法律的代币化债券，是次发行显示香港能为创新的债券发行形式提供灵活便利的法律和监管环境，而金管局将适时发布白皮书，总结是次发行的经验，及展望下一步计划，为在香港发行代币化债券提供参考。

财爷：积极拥抱Web3金融创新
财政司司长陈茂波表示，去年10月发表的有关香港虚拟资产发展的政策宣言，表明积极拥抱与第三代互联网（Web3）相关的金融创新，这次成功发行代币化绿色债券，标志香港在结合债券市场、绿色和可持续金融，以及金融科技方面的优势，具里程碑意义，又指政府会继续推动金融市场创新发展。

许正宇：欢迎市场在港代币化发行
财经事务及库务局局长许正宇表示，透过明确的政策立场和路线图，政府将努力提供便利的环境，让虚拟资产行业得以可持续和负责任地发展，并欢迎市场参与者在香港推出代币化发行。

余伟文：DLT极具前景 力求突破界限
金管局总裁余伟文表示，分布式分类帐技术（DLT）极具前景，可以为金融市场运作带来革新，金管局与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心，在2021年完成Project Genesis，而是次代币化绿色债券在该项目的基础上更进一步，利用金管局发行的现金代币，实现链上（on-chain）DvP交收，促进了DLT的应用，亦让当局更趋近全面发挥DLT在债券市场的潜力。

他又指，金管局及政府将利用是次发行的经验，与其他持份者合作推出更多的代币化发行，力求突破界限，鼓励科技应用。

滙丰林慧虹：展现债券发行实现数位化的潜力

滙丰香港区行政总裁林慧虹表示，滙丰一直支持香港特别行政区政府绿色债券计划。是次非常荣幸参与发行代币化绿色债券，代币化绿色债券不单标志著资本市场的创新里程，同时展现了债券发行和资产服务流程全部实现数位化的潜力。滙丰期待继续与香港金融管理局及业界夥伴紧密合作，携手巩固香港在绿色金融及金融科技范畴的地区枢纽地位。