陆金所来港递表 拟介绍形式双重上市 不涉集资

2023-02-01 20:48

中国平安(2318)旗下网路投融资平台陆金所,向联交所递交招股书,申请以介绍形式来港上市,将是继美国挂牌后,在港交两地双重上市。陆金所美股盘前上涨7.2%报3.27美元。

陆金所表示,在香港上市,是将股权及资本架构与香港资本市场整合的关键步骤,凭藉股份在联交所上市的地位和声望,该公司将加强其在推行其发展策略时的竞争地位,尤其是在香港,认为此举将使股东受益并为其创造价值。联席保荐人为摩根大通、摩根士丹利及瑞银集团。

陆金所在2020年11月在美国纽交所上市,前后合共发行了1.99亿股美国存托股份(ADR),每股ADR定价13.5美元,集资净额为25.79亿美元。该公司指,目前已动用当地上市集资逾80%所得款项净额,用于一般用途,其将未动用所得款项净额投入短期、计息银行理财产品及定期存款。

美股市值从上市插77%
陆金所大股东为平保,持有4.75亿股或41.4%股权。截至本周二,陆金所股价报3.05美元,市值67.72亿美元,较上市时逾300亿美元大幅缩水。

服务小微企数目达6600万
据陆金所简介,自成立以来,截至2022年9月底,已为中国合计约6,600万名小微企业主提供服务,赋能的零售信贷馀额达6,365亿元人民币。而截至去年中,按普惠型小微企业贷款的贷款馀额计,该企在服务小微企业主的中国非传统金融服务提供商中排名第二。

零售信贷赋能服务费成主要收入
陆金所主要收入来自技术平台,绝大部分是零售信贷赋能服务费,即贷款赋能服务及贷后服务。贷款赋能服务包括借款人信用评估、赋能资金合作夥伴向借款人发放贷款,及向借款人及资金合作夥伴提供技术支持。而贷后服务包括还款提醒、支付处理及收款服务。

疫情影响 去年首三季净利跌31%
该公司去年业务受疫情及政府的抗疫措施影响,首三季收入458亿元人民币,按年减少0.4%,当中技术平台收入233.4亿元人民币,减少;净利息收入146.2亿元人民币,增加47%;担保收入则为57亿元人民币,倍1.08倍。

料财务表现未来U型复苏
期内净利润95.8亿元人民币,下跌30.6%。陆金所指,预计随著疫情影响的消退,以及新批次贷款取代旧批次贷款,由于重点服务小微企业主且关注更优质的客户群,料财务表现将随时间的推移呈U型复苏。

新增贷款规模4176亿人币
截至去年9月底,该企活跃借款人人数为508.3万人,新增贷款规模4176亿元人民币,按年减少近16%。净资产为951亿元人民币,包括银行存款人民币458亿元人民币,而其消费金融子公司的资本充足率为20.1%,融资担保子公司的杠杆比率为2.1倍。

该公司指,自2022年下半年起,将每半年宣派及分派一次经常性现金股息,金额约相等于六个月期间净利润的约20%至40%。
 

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