传恒大向债权人提出两个境外债重组选项 包括债转股

外电引述知情人士透露，中国恒大(03333)与债权人在讨论境外债务重组计划，并提出两个境外债重组选项，当中包括债转股。集团将徵求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。

知情人士表示，第一个选项是分期偿还本金，最长12年还清所有债务，通过「以旧换新」对债券展期，所有新发债券票面利率最低为2%左右；第二个选项包括债转股，通过新发行可转债等混合型证券，将一部分债务转为中国恒大H股以及恒大汽车(00708)和恒大物业(06666)的股份；剩馀债务通过分期支付展期，票面利率介乎6%至7%左右。

消息指，今=次是中国恒大首次被披露重组计划细节。恒大是全球负债最高的开发商，其债务重组规模或将创下中国企业之最，而其美元债存续规模约有166亿美元。