港府完成发行450亿绿债 规模历来最大 美债获超购

香港政府表示，完成发行今年首批多币种绿色债券（Green bond），共吸引超过360亿美元等值的认购金额，并成功吸引未曾参与港府以往的绿色债券发行的新投资者，集资总计57.5亿美元（约448.5亿港元），规模为历来最大，其中美元债券获得超购，定价全数都较发行目标价低。

港府今次发行的绿色债券分3种货币，包括离岸人民币CNH、美元及欧元；目标发行额包括30亿美元，10亿欧元，及100亿元人民币。外电引述知情人士透露，美元债券涵盖4个年期，共获得超过250亿美元认购，使定价有条件下调，3年期为同期美国国库券（T）加35基点，5年为T加70基点，10年为T加95基点，30年期为T加145基点，较初步价格指引收窄35至45基点。

至于欧元和离岸人民币计价绿色债券也获得积极认购。人民币绿债2年期息率为3厘，5年期息率为3.3厘，较初步指引低50个基点。欧元绿债的最终定价，2年及7年分别为掉期利率中间价（MS）加70基点及110基点。较初步价格指引收窄15基点。

港府指，环球投资者对这批绿色债券需求强劲。是次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额，并成功吸引未曾参与港府以往的绿色债券发行的新投资者，同时亦得到不同类别的传统和绿色投资者的持续参与。港府已因应投资者的需求，将人民币债券的发行额倍增至100亿人民币，内地投资者通过债券通「南向通」参与是次发行的份额亦有所增加，彰显香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。是次人民币债券的发行进一步丰富离岸人民币产品选择，推动人民币国际化。

财政司司长陈茂波表示，尽管近期市场波动，但全球机构投资者继续对港府发行的绿色债券需求殷切。继2021年后，政府今年再次发行三种货币的绿色债券，显示其致力推动香港绿色和可持续金融发展的决心，同时为市场提供重要的基准。香港是亚洲区内首家同时发行三种货币的绿色债券政府发行人。

这批绿色债券是透过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预期于本月11日交收，并于港交所和伦敦证券交易所同时上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。该计划所募集的资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和推动香港可持续发展的项目提供资金。

是次发售绿色债券由东方汇理银行及滙丰担任联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。花旗及摩根大通为美元及欧元绿色债券的联席全球协调行，并连同法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利及瑞银为联席牵头行和联席簿记行。中国银行（香港）及工银亚洲为人民币绿色债券的联席全球协调行，并连同交通银行、瑞穗及渣打银行为联席牵头行和联席簿记行。