恒大3333 | 预期业务需较长时间才能恢复有序经营

中国恒大（3333）发布最新公告，境外债务重组方面，集团一直与财务及法律顾问评估整体情况，旨在逐步恢复有序经营及释放运营和资产价值，同时亦制定符合所有利益相关者权利的解决方案；同时，该集团正与多位持有恒大及境外子公司景程所发行美元债的境外债权人和有关顾问进行具有建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。

恒大透露，鉴于集团的规模及复杂性，以及该集团所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中，不过集团与相关债权人及有关顾问之间有定期沟通，同时亦对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的资讯将作为制定境外债务重组方案的重要依据。

恒大续指，由于其房地产开发业务所涉地区广泛，中国境内相关地区的房地产市场仍在调查中，并综合考虑集团的资产负债规模，预期该集团的业务需要较长时间才能恢复有序经营，从而令所有利益相关者的资产价值得到恢复。

恒大透露，在所筹划的境外债务重组方案中，将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施，资产包中的资产可能包括但不限于恒大直接或间接持有的境外子公司的股权，当中包括恒大汽车（708）及恒大物业（6666），以及恒大的境外债务债权人可依法适用的法律法规追索的资产。为确保公平，每组债务的资产包的相应构成，将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及恒大股东的任何支持。

纳入境外债务重组的范围包括，恒大所发行的美元优先票据；景程子公司所发行及天基控股提供担保、恒大地产提供维好及股权收购承诺的美元优先票据；恒大及其子公司的境外其他债务，包括其所承担的担保及回购义务，涵盖房车宝集团相关的股权回购义务等。

恒大亦公布2022年上半年运营数据，期内，该集团实现合约销售金额122.6亿元（人民币，下同），合约销售面积119.3万平方米。恒大指，其正在尽最大努力推进复工复产，切实维护购房者和债权人的合法权益；截至目前，该集团已售未交楼项目中的96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，恒大已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2419万平方米。新能源汽车方面，恒大自主研发的恒驰5汽车于7月6日正式预售，截至目前累计收到预售订单逾3.7万台。