联想集团992｜拟发行以美元计值的优先票据

联想集团(00992)建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行，包括根据绿色融资框架发行的数批绿色票据。

新票据拟将构成公司以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。建议发行票据的规模及定价将于入标过程之后厘定。发行票据的入标过程将由法国巴黎银行、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷(香港)、星展银行、高盛(亚洲)、香港上海汇丰银行、J.P. Morgan Securities plc及 Morgan Stanley & Co. International plc(作为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，以及中国银行 、交通银行香港分行、中国建设银行(亚洲)、瑞穗证券亚洲及西班牙桑坦德银行(作为票据发行的联席账簿管理人)进行。

集团表示，拟将新票据中非绿色票据批次的所得款项净额用于根据收购要约备忘录载列的条款，购买全部或部分2023年票据，及用作公司营运资金。公司计划动用相等于新票据中绿色票据批次的所得款项净额，根据绿色融资框架将对全部或部分、一个或多个公司的新的或者现有的合资格绿色项目(例如绿色建筑或者可再生能源项目)进行融资或再融资。

有关未偿还的2023年票据，2023年票据于2018年3月29日发行，目前在联交所上市(股份代号：4455；ISIN：XS1765886244)。于2022年7月18日，2023年票据的未偿还本金金额为6.86779亿美元。7月18日，公司已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的2023年票据，惟须受限于收购上限。