淡马锡子公司推出逾7亿散户债券 5.19开放认购

新加坡国营投资机构淡马锡旗下子公司Azalea将推出面向散户投资者的私募基金债券，发行总额为7亿5500万美元，今次是该子公司第四次推出面向散户投资者的私募基金债券。

根据公司昨天（6日）提呈给新加坡金融管理局的初步说明书，这批Astrea 7私募基金债券发行总额为7亿5500万美元。

供散户认购的部分为A1级别，以及次于A1的B级别，两者预计都能获得投资级的信用评级。由于B级别的信用风险较高，公司将先支付票息给A级别的持有人，之后支付给B级别的持有人。因此，B级别的信用等级预计将低于A1级别。

A1级别债券发行规模为4亿6200万元，其中2亿7700万元供散户认购；B级别的发行规模为2亿美元，其中1亿美元供散户认购。如果能满足所有条件，两批债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回，即2027年和2028年5月。

债券的票息率尚未定，目前规划将在5月19日开放认购，5月25日截止，并预计5月30日起在新加坡交易所挂牌交易。散户可以同时认购A1和B级别的债券，最低认购额为2000元和2000美元。虽然B级别债券以美元计价，但散户认购此级别债券将根据预先确定的汇率以新元计算。

初步说明书指出，交易组合在截至2021年11月30日的初始阶段，收到大约8000万美元的净现金分配。「然而，由于冠病大流行病仍持续，最终影响也不确定，可能对交易组合产生不利影响的风险仍然存在。」说明书也指出，债券没有得到任何机构的担保，包括淡马锡。

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