龙湖0960 | 拟分拆物管业务上市

2022-01-09 20:45

内房再续分拆物管上市潮,早前市传龙湖地产(960)拟最快今年上半年分拆旗下物管公司上市,集资最多10亿美元(约78亿港元)。龙湖智创生活日前向港交所(388)上载了初步招股书,落实了来港上市计画。建银国际、中金、汇丰及摩通为联席保荐人。

龙湖智创生活在招股书中解释了分拆的原因,表示分拆符合龙湖及股东整体利益,可促进龙湖及集团的业务发展并为双方带来利益;又可建立新的投资者基础,提供实现投资价值的机会;有利于集团提供独立融资平台,直接进入债务和股票资本市场。

值得注意的是,龙湖智创生活最大客户仍为龙湖集团及其联合营公司,且依赖程度似乎逐年上升,2019年、2020年、去年首三季从中获得收益分别为6.7亿元(人民币,下同)、15.3亿元及23.3亿元,占总收入15.2%、23.7%及30%。

至于其他财务表现,截至去年9月底止头三季,龙湖智创生活溢利11.3亿元,按年多赚68.4%。期内,收入77.7亿元,按年多81.2%,主要是得益于扩大业务规模及提升成本控制能力。其中,住宅物管服务收入60.1亿元,占总收入77.4%;商业物管服务收入17.6亿元,占总收入22.6%。

公司透露拟在今年年底开始的各财年,采纳不少于可供分派溢利25%的年度派息率。是次集资所得将用于在未来2至3年的战略投资和收购;优化现有的增值服务,并拓展全新的种类;未来1至2年内提升数字运营及AIoT(人工智能物联网)的核心竞争力等。

此外,阿里系农村市场产业互联网平台汇通达,成功通过港交所上市聆讯,昨晚上载聆讯后资料集。早前市传汇通达集资10亿美元(约78亿港元),但由于内地收紧对科企的监管,而公司所处行业又是风口浪尖,故集资额有机会减少。中金、花旗及华兴资本为联席保荐人。

外媒引述消息人士指,近年引领「迷因股」(Meme Stock)狂潮的讨论区Reddit Inc已于去年12月向美证交会(SEC)秘密递表,现正与大摩和高盛接触,拟在今年3月份上市,估值或可高达150亿美元(约1170亿港元),惟上市时间表及估值仍有变数。

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