机管局发行40亿美元票据 录最多2.3倍超额认购

机管局公布，已成功为40亿美元多期高级票据发行定价，当中首次发行的绿色票据，5年期发行规模达10亿美元；10年期及30年期票据各占12亿美元，40年期占6亿美元。机管局指，由于有关票据录得介乎1.3至2.3倍的超额认购，机管局可将票据定价为远低于初始价格指引的水平，令5年期、10年期和30年期票据收益率，分别提升至1.854厘、2.509厘和3.3厘，至于40年期票据收益率维持于3.5厘，全部定价均高于同年期美国国债基准。

机管局指，今次是自2003年以来，香港发行人发行规模最大的美元债券，40年期票据是香港发行人所发行最长年期的基准规模美元债券。票据发行吸引超过200名亚洲及欧美各地专业及机构投资者参与，涵盖主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司。

机管局主席苏泽光表示，全球投资者反应踊跃，而成功发行40年期票据，坚定支持香港国际机场长远发展，亦证明机管局信用状况稳健。

机管局指，10年期、30年期及40年期票据所得款项，将用作机管局资本开支，包括用于三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途。至于5年期绿色票据所得款项，将用于为机管局可持续金融框架项下的合资格绿色项目进行融资或再融资。

有关票据预计下周三发行，预期将于港交所上市，相关票据预料将获标准普尔评为「AA+」评级。

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