美东汽车1268｜拟发债及配股净集资近35亿元

美东汽车(01268)计划发债及配股，合共集资约35.3亿元，预计集资净额约34.6亿元。集团解释，集资所得用于业务扩张、营运资金及其他一般企业用途，包括战略投资及收购。

美东汽车建议发行2027年到期的27.5亿元零息可换股债券，初步换股价为每股46.75元，较昨日收市价溢价近19%，可转换约5882万股股份，相当于目前已发行股份总数约4.7%。

集团亦计划以先旧后新方式，配售约2250万股股份，相当于目前已发行股份总数约1.77%。配股价每股34.63元，较昨日收市价折让约12%。(jh)