商汤再招股规模不变 首日孖展仅3.3亿

2021-12-21 05:30

■图为商汤科技行政总裁徐立,商汤表示,因缺少美国投资者的参与而受到不利影响。
■图为商汤科技行政总裁徐立,商汤表示,因缺少美国投资者的参与而受到不利影响。

  (星岛日报报道)招股期间遭美国列入投资黑名单而煞停上市的商汤(020),昨日卷土重来招股,表明将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份之外,部分中资包销商已退出上市团队,而原来的基石投资者有超过一半退出,并由国泰君安、香港科技园创投基金、希玛眼科(3309)等顶替,并认购近40亿元股份,占总集资额近70%,为近年大型新股少见。虽然发行规模及集资金额不变,但孖展反应大不如前,首日仅录得约3.3亿元孖展额,未足额认购,而上一次招股首日孖展则超购逾10倍。
商汤短短一周就重新招股,发行规模、招股价及集资金额不变,拟发行15亿股,招股价介乎3.85元至3.99元,每手1000股,入场费4030.21元,集资最多59.9亿元,周四(23日)截止招股及定价,赶于本月30日挂牌。
  据商汤的补充招股章程,指该公司被美国列入投资黑名单后,其筹集资金的能力,尤其是从美国投资者处筹集资金的能力或会受到限制,以及公开交易证券(包括B类股份)的流动性均可能因缺少美国投资者的参与而受到不利影响。
补充招股章程
  商汤原定本月10日截止招股及定价,获得超过30亿元孖展认购额,相当于公开发售超购逾4倍,但当日美国财政部宣布,以涉及侵犯人权和镇压为由,把从事面部识别软件的商汤集团列入「中国军工企业」黑名单,美资投资者不能持有商汤集团的股份。
  商汤表示,美国财政部将附属公司之一商汤集团列入名单,但不限制任何美国人士购买商汤B类股份,或现有的美国股东继续拥有公司股份。但由于相关美国规例不停转变及发展,该公司已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份之外。
近半基石投资者转人
  事实上,商汤原来引入的9名基投,有5名已退出今次IPO,包括广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved,换入本地企业及有国家背景的基金及企业,包括徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金等,分别认购1.5亿、3800万、500万、500万及510万美元,而中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港则继续参与今次IPO,其中国盛海外加大认购额,由原来的2000万美元,增至7250万美元,总基投认购额达5.12亿美元(约39.9亿港元),较上一次IPO增加13.7%,基投比例由原来最多的58.64%,增至最多的68.89%。
  除了有基石投资者退出,上市团队亦有变更,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)及交银国际不再担任联席帐簿管理人、联席牵头经办人及包销商,其他成员则维持不变。商汤未有披露具体原因。
 

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