佳兆业1638｜提出交换票据要约 改善整体财务状况避免违约

佳兆业集团(01638)今日复牌，并公布有关发行在外2021年到期6.5%优先票据的交换要约及同意徵求。

公告提到，公司去年12月发行本金总额为4亿美元的2021年到期6.5%优先票据，公司根据交换要约及同意徵求备忘录载列的条款及在其条规限下，就现有票据未偿还本金额的至少3.8亿美元或95%最低接纳金额开始要约交换。在进行交换要约的同时，公司亦徵求持有人同意建议豁免及修订。

集团指，2025年11月票据的票息金额为5850万美元，已于今年11月11日到期，而2023年11月票据的票息金额为2990万美元，已于今年11月12日到期。根据管理该两个系列票据的契约，连续30天不支付票息将导致违约事件。公司估计，以现有的内部资源可能不足以于到期时偿还2021年到期6.5%优先票据。

鉴于以上所述，佳兆业进行交换要约及同意徵求，作为改善整体财务状况、延长债务的到期日、强化资产负债表及改善现金流管理的整体战略的一部分。集团向现有票据的合资格持有人提供机会以现有票据交换新票据，而新票据有经延长的到期日及有关条款，可使集团改善整体财务状况并为集团提供所需财务稳定性以继续持续经营。(jh)