雅居乐3383｜拟发行逾24亿债券 换雅生活服务股份

雅居乐(03383)公布，将发行本金总额24.18亿元可交换债券，可交换旗下负责物业管理的雅生活服务(03319)股份。初步交换价为每股雅生活股份27.48元，较昨日收市价22.9元溢价约20%。

假设按交换价悉数交换债券，将交换逾8799万股雅生活股份，相当于债券获悉数交换后，雅生活现有已发行股本约6.2%。可交换债券年利率7厘，将于2026年11月到期。

发债所得款项净额预料约23.7亿元，将用于1年内到期的部分现有中长期离岸债务再融资。(jh)