新股速递｜谭仔今起招股 入场费4212元

经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」的谭仔国际（02217）今日起公开招股，招股价每股3.33元至4.17元，每手1000股，入场费4212.02元，集资最多约14亿元，预计下月7日挂牌。有券商指，谭仔招股遇冷，客户未有率先作孖展预订，连相关查询亦不多，但预计由于谭仔本地知名度高，料仍可录超额认购数百倍。

　　谭仔拟发行3.35亿股，集资11.16至13.97亿元，下周二（28日）截止公开招股。据了解，是次发售拟引入最少3名基石投资者；国泰君安为独家保荐人。

　　谭仔招股价每股3.33至4.17元，预计上市市值约44.6至55.9亿元，比其联席全球协调人中金报告给予估值范围55.25至67.52亿元略低。以去年度盈利计算，谭仔历史市盈率为约15至19倍。目前大快活（00052）、大家乐（00341）及太兴（06811）市盈率，分别为14.1倍、22.7倍及13.4倍。中金报告认为，谭仔在去年疫情下，仍能开分店及维持稳定收入，相信谭仔能保持在港市占率，并能够在中国内地、新加坡、澳洲和日本市场扩张。该行估算谭仔截至2022年3月底止财政年度收入及经调整利润，分别按年上升39%和67%，2023财政年度则分别上涨36%及43%。

　　据谭仔招股书显示，截至今年3月底财年，纯利2.88亿元，按年升50.8%；盈利大增主要因年内收到一次性政府补助和租金优惠共1.7亿元，该公司已预告因疫情相关支援减少，截至2022年3月底止年度纯利将按年大减。期内谭仔收益约17.95亿元，按年增6.2%。

　　信诚证券联席董事张智威表示，目前大市气氛转弱，加上近期半新股表现一般，将影响谭仔招股反应。该行未有接获孖展预订，散户对谭仔认购反应冷淡，但该行仍预留150亿元孖展额备战，相信谭仔挟本地知名度高，或能吸引散户小注认购，料超购数百倍。他指，由于市况不稳，散户毋须急于首日认购，可视乎孖展反应再决定以现金或孖展认购。

　　另外，鹰瞳科技已通过港交所（00388）上市聆讯，市传拟集资3至5亿美元（约23.4至39亿港元）。