任志刚呼吁抓紧「十四五」规划的机会 提升香港国际金融中心地位

2021-09-06 17:10

行政会议成员、前香港金融管理局总裁任志刚表示,打通国内的资本流动和协助人民币国际化是「十四五」规划下香港发展金融的关键。 任志刚表示,《十四五规划纲要》是一份非常丰富的文件,希望香港人和金融界多留意内容,集思广益,好好利用这个机会,争取落实最好的策略。任志刚形容,现时外围环境,正如习近平主席所言,处于百年变局,「十四五」规划当中,有很多地方可以令到国家,包括香港,适应这个百年变局,而在金融层面主要有两方面。 第一方面,是香港在国内国际双循环的政策中,如何协助国家打通资本流动的角色。任志刚解释,《十四五规划纲要》第十二章「畅通国内大循环」和第十三章「促进国内国际双循环」都非常重要。「十四五」规划中,虽然只有第六十一章提到香港,而即使第十二章和十三章未有明示香港角色,但正好给予香港丰富想象空间,思考如何融入国家发展大局及参与国内大循环。 任志刚指出,《十四五规划纲要》有一点非常有远见,就是「破除制约经济循环的制度障碍,推动生产要素循环流转和生产、分配、流通、消费各环节有机衔接」。最重要的生产要素就是资本,如果资本流动有障碍便难以支持发展经济,因此要更好发展经济,便要确保资本流动可以畅通。在「一国两制」下,如何打通两个制度的资本流动渠道,管理好风险,正是香港发展金融的关键。 任志刚曾提出要利用大湾区,作为先行先试的「五通策略」:(1)资金流通;(2)货币兑换流通;(3)货币流通(即港元可在内地使用,香港亦可使用人民币);(4)资金融通(即无论银行渠道、债券渠道及股票渠道,集资者及投资者均可自由在大湾区互动);(5)金融基础设施联通(即电子钱包可跨境使用,金融平台可随时接受多种货币交易等)。如果能够争取到在大湾区的金融机构,例如银行,存款和贷款业务可以在大湾区内畅通进行,投融资及集资活动的弹性便会大幅增加,创造更多业务机会。 任志刚补充,要妥善管理打通资本流动的风险,有不同方法,包括项目管理、额度管理和单位管理。过往,特区政府在打通资本流动的工作上做了很多工作,例如沪港通、深港通及债券通等,现在积极筹备的理财通也是一样,香港要大力推动。 第二方面,是香港推动人民币国际化的角色。《十四五规划纲要》第四十章有关人民币国际化的部分指出,「稳慎推进人民币国际化,坚持市场驱动和企业自主选择,营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系」。香港在2004年开始建立人民币离岸市场,现在已经拥有庞大的人民币资金池。「十四五」规划表明是「自由使用」,因此香港如何使用在港的人民币并没有限制,例如可以用来买卖股票,人民币便是变相在离岸市场中,在资本巿场上自由运用。 任志刚希望,在香港的离岸资本市场中自由使用人民币。例如恒生指数的50只成份股,同时有港元及人民币的买卖价,让市场可以选择用港元或人民币,这样人民币国际化的进程便会走快一大步。任志刚呼吁业界好好把握,因为中国发展成为全世界最大经济体的时间不会太远,市场应该放心发展人民币。 任志刚解释,一个货币的功能是交易媒介、财富储存和会计单位。如果要把一个货币国际化,就是在国际层面使用它作为交易媒介、财富储存和会计单位。现时大部分恒生指数50只成份股的投资者只视有关投资为港元资产,但如果有关成份股可以使用人民币进行买卖,投资者便有机会视之为人民币资产及财富储存工具,而海外投资者对这些资产的需求可能有所增加,带来正面影响。 最后,任志刚总结,若想香港保持国家的国际金融中心地位,必定要确保香港有处理人民币交易的能力,此举有三大好处:(1)提升香港国际金融中心地位;(2)保持香港货币金融稳定;及(3)推动人民币国际化行一大步。

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