DayDayCook并SPAC赴美上市

2021-08-27 04:30

朱嘉盈任首席执行官的DayDayCook,将在纳斯达克上市。
朱嘉盈任首席执行官的DayDayCook,将在纳斯达克上市。

  (星岛日报报道)美食生活品牌DayDayCook(日日煮)宣布,已与美国特殊目的收购公司(SPAC)Ace Global Business Acquisition(ACE)签订协议进行合并,将在纳斯达克上市。合并后新公司在成交时的预估价值为3.77亿美元(约29.4亿港元),且DayDayCook管理团队将继续营运合并后的公司。

  特殊目的收购公司ACE自上市至今仅3个月,便迅速找到合并对象。据悉,ACE团队将不日展开路演,与美国私募投资公开股票(PIPE)的投资者接洽,拟融资约3000万至4000万美元。若没有股东赎回,合并后的新公司在成交时的预估价值约为3.77亿美元(约29.4亿港元),并将从ACE的信托帐户获得4690万美元现金。

  DayDayCook食正内地火爆的新零售概念,自创立以来备受资本青睐。翻查资料,已先后获阿里巴巴创业者基金、新世界(017)副主席郑志刚名下K11 Investment等注资。恒地(012)联席主席李家杰的私人投资基金今年初亦领投,为其完成价值2500万美元的C1轮融资。

  事实上,DayDayCook此前不乏上市传闻,曾有报道指,公司已聘请投行准备赴美上市,当时的估计集资额为6000万至8000万美元。随后另一个版本又传出,指公司正与投行密切接触,筹备回港冲浪。

  反而令人惊讶的是,今次DayDayCook一改传统上市之路,转用SPAC的形式上市。ACE首席执行官王图(Eugene Wong)接受本报采访时表示,DayDayCook对上市早有准备,但由于公司拥有内地业务,碍于现在中美紧张关系,若采用传统模式上市,将会遇到不少额外困难,而选择与SPAC合并则可更为便捷地实现上市目的。

  王图又指,他与DayDayCook创始人兼首席执行官朱嘉盈拥有相似的背景,在合作上有一定的默契,加上DayDayCook市场认知度高,公司又处于内地目前方兴未艾的新零售领域,因此可成为ACE的优质合并对象。

  据美证交会文件,ACE在上市之初,原计画专注合并大中华区、日本及东南亚地区营运的企业,且潜在的业务方向为游戏及电子商务。近期中证监加强对网游业的监管,王图在前段时间向本报透露,由于上述行业涉及过多数据问题,现其团队已经尽量避免,探寻其他生科、医疗健康项目代替。

  王图并不担心ACE现时选择合并的目标,属于新零售行业,并不在此前计画的合并行业内。他解释,DayDayCook在中港亦有部分的电商业务,算是符合合并的方向。不过,由于中国监管的风暴或令国际投资者更加敏感,日后为此单交易寻找美国PIPE投资者时,可能会考虑将路演的重点放在亚洲美食网络平台上。

  根据公开资料显示,DayDayCook成立于2012年,是中国最大的烹饪和生活方式内容平台。在2016年底,DayDayCook开始加入电商业务,拥有41万粉丝的天猫旗舰店是它的主阵地;2020年开始开发快式烹饪食品,例如自热火锅、自热捞饭等,公司目前拥有8000万活跃用户和500万付费用户。

  

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