【1765】希望教育折让配股及发债 筹逾46亿

希望教育(01765)公布，计划发行可转换债券及配股，共集资逾46亿元。 公司拟发行本金总额3.5亿美元，于2026年到期的零息可转换债券，初始换股价为3.85港元，较昨日收市价3.1港元溢价24.19%，可悉数兑换为7.05亿股，相当于扩大后股本约8.81%。 此外，公司以先旧后新方式，按每股2.8元配售6.8亿股，较昨日收市价折让9.68%，集资19.04亿。配股占扩大后股本约8.53%。 发行可换股债券所得款项净额料约3.465亿美元(约27亿港元)，配股集资净额约为18.88亿元，将用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。 紧随配股及假设债券按初步换股价悉数转换为股份，控股股东Hope Education Investment Limited持股量将由56.79%摊薄至47.72%，而债券持有人将合共持股8.12%。(sl)