【6160】百济神州购合营馀下5%股权 涉近2亿人币

百济神州(06160)公布，全资子公司百济神州(香港)与凯得订立购股协议，以约1.95亿元(人民币，下同)总购买价，收购凯得所持有合营企业百济神州生物药业的5%股权，及使百济神州生物药业悉数向凯得偿还9亿元股东贷款及利息，总额约为11.5亿元。 交易完成后，公司将持有百济神州生物药业的100%股权，惟须经当地市场监督管理局批准；股东贷款已悉数偿还并已终止，及百济神州(香港)与凯得订立日期为2017年4月11日的经修订百济神州生物药业股权合资合约将于监管批准日期终止。 公司称，为拨付购买5%股权及偿还股东贷款，公司与中国民生银行订立一年期定期贷款(可续期最长3年)，借款金额为1.18亿美元并购贷款，以及额外的8000万美元营运资金贷款。 此外，作为中国民生银行贷款的信用增级措施，百济神州生物药业与公司主要股东Hillhouse的联属公司订立为期最长37个月的定期贷款，以通过一般公司贷款借入最多1亿元，及通过信用增级贷款借入最多4亿元，该等贷款仅可于需要时用于偿还民生银行贷款。董事易清清与Hillhouse有关联。民生银行贷款及Hillhouse贷款的应付总利息和费用为每年5.75%。 公司计划于今年第四季度提取民生银行贷款下所有可用的1.98亿美元，而百济神州生物药业已根据民生银行贷款合同的要求提取Hillhouse贷款下1亿元一般公司贷款。 Hillhouse贷款下剩馀的4亿元信用增级贷款将不会被提取，除非公司及百济神州生物药业决定将来使用该贷款偿还部分民生银行贷款。 Hillhouse贷款为公司向关连人士获得的财务资助，但是按一般商业条款或更佳条件进行，且不以公司任何资产作抵押，因此获豁免遵守香港上市规则的关连交易规定。(sl)