【2868】首创置业拟供股 筹25.46亿人币

首创置业（02868）公布，建议透过供股方式，发行15.14亿股供股股份，包括约5.1亿股H股、8.25亿股内资股及1.79亿股非H股外资股，以筹集约25.46亿元人民币。 公司表示，拟按每持有10股现有股份可获配发5股供股股份，每股H股供股价为1.87港元，内资股及非H股外资股为1.68元人民币的等值港元的认购价进。 另外，供股所得款项净额估计约24.92亿元，将用于偿还部分现有境内及境外计息债务。公司指，考虑到集团所发展业务属资本密集型，包括增加于三个核心城市圈的投资及巩固于京津冀的土地一级开发业务；该集团目前较高的杠杆比率及借贷成本可能透过供股降低；其他股权融资方式，例如配售及增发新股份，或发行可换股债券，既不符合该公司最佳利益，或预计有可能提高该集团的杠杆比率，还会对现有股东造成较大的摊薄影响，供股使所有合资格股东拥有公平机会参与本公司潜在增长，同时维持彼等各自于该公司的持股权益比例。 首创置业称，供股可加强财务状况及稳定性，并支持可持续业务发展；透过降低资产负债率及相关财务成本，提高财务资源的质量；增加H股流通量及促进交易，实现公司的内在价值。董事认为供股符合该公司及股东的整体利益。(nc)