港交所提出溢价22.9%并购伦敦证交所 涉估值316亿英镑

香港交易所(0388)宣布，已向伦敦证交所(LSE)董事会提议，将港交所及伦交所两间公司合并。

港交所提议以2045便士现金加2.495股新股换1股伦敦证交所股票。​港交所今日收盘报价246港元/股，总市值3095亿港元。港交所对伦交所的报价比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。建议交易价格反映伦敦交易所的企业价值为316亿英镑.

港交所今日宣布，其已向LondonStockExchangeGrouPPlc（「伦敦证交所」）的董事会提议，将港交所及伦敦证交所集团两间公司合并。港交所董事会相信，与伦敦证交所集团的建议合并是一项互利共赢的重大战略机遇，可以打造一个领先的全球性金融基础设施。

港交所指，进行该建议交易的原因，伦交所与港交所均为全球最重要市场的金融基础设施，两者强强联手可以释放独特潜力、发掘商机，推动全球资本和数据流动。此项建议合并不仅有利于提升两者各自的业务、推动跨市场及跨地域的创新，还能向市场参与者及投资者提供一个前所未有的全球市场互联互通平台。

港交所主席史美伦表示，相信港交所与伦敦证交所合并是一项互利共赢的重大战略机遇，使亚洲和欧洲两地规模最大和最举足轻重的两个金融中心强强联合，打造一个全球性金融基础设施集团。继与伦交所进行初步讨论后，期待与伦交所的董事会商讨细节，以体现这宗交易能够符合所有持份者、投资者和两者业务的最佳利益。

港交所行政总裁李小加表示，港交所与伦敦证交所的合并将会为往后数十年全球金融市场的发展重新定调。两者的业务均拥有卓越的品牌、雄厚的财务实力和良好的增长往绩。合并后，港交所将打通东西两地市场，使业务更多元化，能为客户提供更巨大的创新能力、风险管理和交易机遇。合并后的集团将可受惠于具有活力及多变的全球宏观经济环境，并同时提升伦敦和香港作为全球金融中心的长远韧性和重要性。