斗鱼赴美上市筹最多10.85亿美元

腾讯（00700）持股的中国游戏直播网络平台斗鱼 (Douyu TV) 向美国证券交易委员会（SEC）提交最新首次公开招股（IPO）招股书更新文件，将IPO定价区间设定在每股11.5美元到14美元之间。按这定价区间上限计算，斗鱼将最多筹集约10.85亿美元资金。 根据公告，斗鱼将发行4492.473份预托证券(ADR)，股东则另外出售2246.238份ADR。每份ADR发售价介乎11.5至14美元，ADR将于纳斯特市场挂牌买卖。每10份ADR相当于1股普通股。完成发售后，集团将有3246.237股普通股，上市市值可能相当于45.4亿美元(354.12亿港元)。此前经多位消息人士证实，斗鱼确定将于美国东部时间7月17日在纳斯达克挂牌，不同于此前招股书披露的纽约交易所。 根据斗鱼在7月2日更新的招股书显示，斗鱼2019年第一季度营收为14.89亿元(人民币，下同)，相比上年同期的6.67亿元增长123.24%；净利润为1820万元，相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。调整股权激励费用后，斗鱼第一季度调整后净利润3530万元，较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。 相比于大多数直播平台，直播收入占比超过营收90%的情况，斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成，2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%，广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。 运营数据方面，斗鱼在招股书中披露，截止到2019年一季度，其PC平台平均月活为1.1亿，移动平台平均月活为4910万，总体平均月活为1.59亿，与去年同期的1.27亿同比增长25.7%。季度平均ARRPU值为226元，较上年同期提升77元，用户平均付费率有3.8%，较上年同期提升0.9个百分点。斗鱼的三个月平均留存率为69%，单月留存78.6%。用户累计观看时长约为23亿小时，比上年同期增长43.8%；活跃用户日均观看时长约为2600万小时，比上年同期的1730万小时提高50.3%。 斗鱼在招股书中披露公司高管和股东持股比例，在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%，公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%，公司董事和高管共有18.6%的股份。 此外，在IPO前，腾讯全资子公司Nectarine Investment Limited持股比例为43.1%；陈少杰通过其离岸公司Warrior Ace Holding Limited持有15.2%；红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有10.5%的股份；奥飞董事长蔡冬青透过Aodong Investments Limited持有9.6%的股份；Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。(nc)