全球半挂车行业营运商中集车辆(01839)今日进行上市前路演。销售文件显示,公司计划发行2.65亿H股,其中90%国际配售,10%为公开发售,集资规模16.91亿至21.41亿元,另有15%超额配股权,集资额可增至19.44亿至24.62亿元,
股份将于6月27日至7月3日公开招股,每股作价介乎6.38元至8.08元,一手500股,入场费约4080.71元。
中集车辆是次集资所得,70%用于在美国及欧洲发展新的生产厂房;10%用于新产品研发;10%用于偿还贷款;10%用作一般营运资金。
文件指,中集车辆是次引入两名基石投资者,合共认购8500万美元(约6.63亿港元)股份,当中山东玲珑轮胎认购金额为3500万美元。上汽集团认购5000万元。
股份预期7月3日定价,7月11日挂牌,保荐人为海通国际。(nc)
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