中美辅助生殖服务供应商锦欣生殖医疗集团(01951)公布上市计划,发行3.571亿股,10%公开发售,90%配售,集资额27.71亿至30.5亿元。股份今日(13日)至下周二(18日)公开招股,每股招股价介乎7.76元至8.54元,一手2000股,入场费17252.11元。
锦欣引入4名基石投资者,包括高瓴(Hillhouse)、Ally Bridge LB、奥博资本及Cormorant,合共认购1.5亿美元(约11.7亿港元)股份。
是次上市集资所得约25%用于拓展及升级中国网络的现有辅助生殖医疗机构及招聘医疗专业人士;20%用于目前无经营的内地省份的额外辅助生殖医疗机构潜在收购;10%用于投资研发。
另外,20%用于辅助生殖服务服务链的辅助生殖服务提供商及业务潜在收购;15%用于改善品牌专注度;馀下10%用于营运资金及一般企业用途。
锦欣预计本月25日在主板挂牌。摩根士丹利和中信里昂证券担任联席保荐人。(nc)
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