传谭仔明开招下月初挂牌

2021-09-22 03:33

  经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」的谭仔国际有进一步上市消息,市传该公司或在明日开始招股,于下周二定价,料下月初在港交所(388)挂牌,集资规模约10亿元。有市场人士表示,投资者对谭仔的关注度高,惟近期市况不明朗,或会影响招股反应。

  在港经营150家米铺的谭仔即将展开招股程序,据市场消息,谭仔拟在本周四起招股,集资约10亿元。另有本地媒体指,该公司计画在下周二定价,预料下月初正式上市。该公司的独家保荐人为国泰君安国际,谭仔目前业务覆盖香港、内地及新加坡,截至今年9月13日,共经营156家餐厅,其中香港占150家、内地占3家,以及新加坡占3家。

  谭仔表示,计画持续扩大现有市场的餐厅网络,并开拓新国际市场。是次集资所得将用于扩大餐厅网络,当中包括在香港、内地、新加坡、日本及澳洲,分别开设38家、58家、24家、25家及15家餐厅。集资金额亦会用于国际品牌建设及新市场进入推广、扩充香港的中央厨房,以及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房,翻新餐厅及提升经营设备等用途。  

  根据谭仔的聆讯后资料集,截至今年3月底止,谭仔全年收入达17.9亿元,按年升6.1%;溢利近2.88亿元,按年升约50.8%,盈利大增主要因为疫情有关的一次性政府补贴和租金宽减,共1.7亿元,若不计及相关补贴及租金宽减,盈利应该较去年同期下滑。

  华盛证券分析师聂振邦表示,市场对谭仔关注度高,其亦是港人熟悉餐厅,惟近期市况差,有机会影响招股表现,加上市传筹资10亿元,并非大型股份。他续指,暂时未有基石投资者消息,加上大市气氛差,估计谭仔可能将以中间价或以下定价。聂振邦指出,若以市传集资规模10亿元计,推测谭仔招股价约3元,市盈率22倍,目前大快活(052)、大家乐(341)及太兴(6811)的市盈率,分别近14.1倍、22.7倍及13.4倍,大快活及太兴市盈率较为吸引,认为如果谭仔招股价低于3元,号召力会更高。

  此外,英国保诚(2378)次日招股,外媒《IFR》引述消息人士指,保诚的国际配售部分已获得数倍超额认购,惟综合多家券商数据,保诚暂录得近1.8亿元孖展额,以公开发售集资约11.2亿元计,仍未获得足额认购。  保诚是次发售股份数量约1.31亿股新股,当中,国际配售占95%,而公开发售部分占5%,招股价最高为每股172元,每手50股,一手入场费约8686.7元,总共集资最多224.9亿元,将会于本周五截止招股,暂时于本周六或前后定价,料发售股份可于10月4日起在港交所主板买卖。

  

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