德勤:香港担当桥梁 助家办参与可持续投资

2024-09-23 00:00

冯文珊认为香港可扮演桥梁角色,帮助家办参与中国内地乃至全球的可持续投资项目。
冯文珊认为香港可扮演桥梁角色,帮助家办参与中国内地乃至全球的可持续投资项目。

家族办公室对可持续投资的兴趣日益增加,德勤中国谘询业务华南区主管合夥人冯文珊接受本报专访时表示,虽然可持续投资项目的整体回报率只有约8%,而且回报期高达5至10年,但考虑到社会价值和风险管理等,都促使家办加大可持续性投资的资产配置,认为香港可以在其中扮演桥梁角色,帮助家办参与中国内地乃至全球的可持续投资项目,也可为可持续投资项目配对适合的资金。
家族办公室对可持德勤调查发现,亚太地区超过一半的家办正在参与可持续投资,而去年相关资产配资占总投资组合为13%,预计这比例于五年内将升至24%。而全球家办五可持续投资比例亦将高达近三成。冯文珊表示,有三种可持续投资类型的项目最受家办欢迎,包括新能源开发,例如温泉地壳发电、风力、水力发电;二是完全公益性项目,例如荒地种树;三是以贡献社会为主的影响力投资,例如创新医药研发成功后,低价出售于市民。她估计,绿色能源等可持续性投资项目整体回报率约8%,但回报期一般高达5至10年,远超炒楼等传统项目,而影响力投资项目一定少于5%,公益项目则可能是零回报。
家族办公室对可持她指,家办参与可持续性投资项目,不仅是为了追求回报,更多是为了传承家族的可持续价值观和用风险较低持续性投资项目,来平衡整体投资组合的风险,以及著重贡献社会的价值,让世界变得更好。
料回报率约8%
家族办公室对可持她表示,香港作为一个国际金融中心,具有高规范性,且缺乏土地资源,因此本港现有的可持续投资项目大多集中于绿债等金融产品方面,但可持续投资项目范围广和产品多样,「虽然香港缺乏地热、水力、风力发电相关项目,但是内地和其他国家有,甚至该些项目的开发人是香港的公司,因此家办可透过香港这个平台去参与该些项目的投资。」
家族办公室对可持对于家办参与可持续投资的困难。冯文珊坦言,有些新能源开发的项目由于正处于研发阶段,不能提供为家办实质的ESG参考数据,透明度低;及家办对全新的可持续性的技术缺乏了解,因此家办在寻找合适的可持续发展项目时存在一定的难度。她续指,越完善和越多资料数据的项目,越受家办青睐。
家族办公室对可持港府正积极把香港发展成为慈善中心,为全球家族办公室和慈善家调配慈善资金。冯文珊表示,参与慈善事业亦是家办参与可持续性投资的项目之一,多做慈善可令家办或其企业的声誉增加,从而与其生意投资产生互补互助的效益。惟目前多数家办对于本港的慈善捐献策略方向并不清晰,建议港府可完善慈善法,增加慈善项目的透明度,令家办在港参与慈善事业更具方向性。

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