传恒大用两子企股权抵离岸债

2023-11-02 00:00

早前,恒大为修订其债务重组方案,再次获得香港高等法院的清盘呈请聆讯延期至12月4日。
早前,恒大为修订其债务重组方案,再次获得香港高等法院的清盘呈请聆讯延期至12月4日。

竭尽全力进行债券重组的中国恒大(3333),向境外债权人提议新的债务重组方案。据路透社引述知情人士报道,恒大向离岸债券持有人提出,将以恒大物业(6666)与恒大汽车(708)各30%的股权,来交换债券持有人的离岸债务。对此,3间上市公司均未回覆。另外,该媒体又报道,恒大面临的最大挑战,是如何说服债券持有人认同该条款。

报道引述两位知情人士表示,恒大离岸投资持有人约有190亿美元的债务,若他们同意这一条款,其投资回报可能会大幅削减。

早前,恒大为修订其债务重组方案,再次获得香港高等法院的清盘呈请聆讯延期至12月4日,不过,今次是最后一次的延期,届时需提供债务重组方案及相关条款清单,否则便会颁令清盘及任命临时清盘人。
说服债权人成最大挑战

根据中国恒大先前揭露的债务重整方案,主要透过发行新的债券对原债券进行置换。内媒评论指,随着许家印被采取强制措施,及恒大地产被立案调查,恒大已经失去发行新票据的资格,因此,想透过「借新还旧」解套的境外投资人,似乎已经「走投无路」。

自从今年以来恒大债务困境不断,3间上市公司股价急挫8成以上,中国恒大、恒大物业及恒大汽车自恢复交易以来,分别挫87.7%、82.8%及85.3%。

另一边厢,恒大地产公布截至9月底,涉及未能清偿的到期债务累计约2808.3亿元(人民币,下同);逾期商票累计约2060.84亿;标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961宗,标的金额总额累计约4534.17亿元。
龙光拟定境外债重组方案

至于另一间内房企业亦拟定境外重组方案。据内媒引述知情人士报道,龙光(3380)向境外债权人草拟多个债务重组方案,包括本金减记、债转股及发行最长8年新票据等,惟上述知情人士表示,该方案并非最终方案,仍有调整的可能。

报道指出,龙光集团拟定的多个境外债重组方案,包括对境外债务中最多13.33亿美元的债券本金按照8.5折支付;最多6亿美元的债转股,价格为每股3港元;对最多6亿美元的债务进行债转股,价格为每股4.25港元,同时会给予5年期的优先票据,在第3年支付首笔摊销款;给予8年期的优先新票据,在第4年支付首笔摊销款。

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